Norwegian Cruise Line ha logrado asegurar una liquidez adicional de 2 mil millones de dólares para afrontar el impacto de la pandemia global en la industria de los cruceros y que le permitirá protegerse en caso de un posible nuevo escenario a la baja, reafirmando su posición sólida tras completar estas transacciones.
La compañía anunció la activación de una serie de transacciones en los mercados de capitales, lideradas por la empresa Goldman Sachs, para recaudar aproximadamente $2 mil millones de dólares.
Estas operaciones permitirán fortalecer significativamente la posición financiera y la base de liquidez de la compañía, con lo que espera mantener una posición sólida para afrontar posibles escenarios negativos como la suspensión de sus viajes por más de 12 meses.
Si bien es cierto que se esperan expectativas más alentadoras, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ha optado por adoptar acciones rápidas y proactivas para proteger sus operaciones en el futuro, dado a la incertidumbre en torno la pandemia global del COVID-19 y la duración que ésta podía tener.
Una vez que se completen todas las transacciones, la liquidez adicional contribuirá a mejorar la capacidad de la compañía para continuar operando en los próximos 12 meses.
Las transacciones consistieron en:
1.- Oferta pública de $400 millones de dólares en acciones ordinarias.
2.- Oferta de pagarés senior intercambiables de $750 millones de dólares.
3.- Oferta de notas garantizadas senior de $675 millones de dólares.
4.- Inversión privada de $400 millones de dólares de la firma global de capital privado centrada en el consumidor L Catterton.
